Erza débarque sur l'île de Galuna afin de punir Natsu, Lucy, Grey et Happy pour avoir désobéi au maître. Mais après avoir analysé la situation elle décide de les aider à terminer la mission, et alors que Natsu s'attaque à la pyramide dans laquelle se cache Léon, de son côté Grey fait à ses amis une surprenante révélation...