Natsu réussit à convaincre Happy et Lucy de l'accompagner dans sa mission de rang S, et Grey ne tarde pas à les rejoindre. Nos héros se retrouvent alors sur l'île de Galuna, où les habitants sont victimes d'une terrible malédiction...

L'équipe de choc composée d'Erza, Natsu, Grey, Lucy et Happy arrive à Oshibana, où les membres d'Eisen Wald les attendent de pied ferme. Mais aussi forts soient-ils nos mages ne parviennent pas à éviter le piège tendu par la guilde clandestine et se retrouvent...